К частному детективу Варесу обратилась семья с просьбой расследовать тяжкое убийство. На кануне был обнаружен труп молодой девушки, учащейся в местном колледже. После этого жизнь детектива обретает интересный поворот.

СССР, 1941 год. Она — всенародно любимая актриса, своевольная и независимая, способная отказать даже всесильному начальнику НКВД Лаврентию Берии. Он — не менее популярный писатель, «золотое перо» центральной газеты, денди и любимец публики.

1962 год. Вашингтон. ЦРУ Расследует дело о шпионе Куимба. Раньше он был преподавателем грамматики, однако супруга по имени Дэйзи была не очень довольна этим: маленькая зарплата, да и перспективы никакой нет.

Двое новоиспеченных горе-полицейских отправляются на сверхсекретное задание. Им предстоит заново стать учениками средней школы, в которой процветает наркоторговля.