На дворе — конец девятнадцатого века, но, хотя люди пользуются автомобилями, железными дорогами, и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного.

Мальчик по имени Дзубей, случайно убивает бейсбольным мячом отца, броски его были невероятно сильными, и когда отец умирал у него на руках, мальчик пообещал больше никогда не брать в руки мяч. Через некоторое время юноша превратился в преступника, которого обвиняют по 54 статьям уголовного кодекса, он успевает всё это натворить всего за две недели.

Никогда не обижайте мальчишку, который умеет превращаться в оборотня! Иначе вы можете стать героем страшной волшебной сказки – истории о школьной экскурсии в замок ужасов, которая обернулась самым настоящим кошмаром.

Двое новоиспеченных горе-полицейских отправляются на сверхсекретное задание. Им предстоит заново стать учениками средней школы, в которой процветает наркоторговля.