Компания студентов останавливается в небольшом городке в горах. Здесь два года назад пропала сестра одной из девушек. Выясняется, что это не единственный случай. Местные жители кажутся приезжим какими-то странными, обстановка в городе - пугающей.

Фермерский бизнес стареющего Роберта Моргана идёт под откос. Гора неоплаченных счетов ежемесячно растёт, банк собирается отбирать землю, последний наёмный работник заявляет об уходе.

Трансформеры — это разумные машины с планеты Кибертрон, которые могут трансформироваться в автомобили, технику, людей, животных и другие объекты. В поисках великой силы, способной вдохнуть жизнь в любой механизм, трансформер Мегатрон атаковал Землю.

Молодая женщина Джулия влюбляется в известного писателя и уезжает с ним в Италию. Но в доме, где он живёт, всё пропитано воспоминаниями о его покойной жене, и постепенно они полностью захватывают Джулию, вытесняя настоящее...