В бурлящую политическими событиями Россию конца 80-х приезжает известный киноклассик из Франции, чтобы устроит кастинг среди русских девушек для участия в эротическом фильме.

Главный герой — молодой белорус Никита Мицкевич. Ему около 20 лет, живет и учится в Минске. Он музыкант, композитор, играет в модной минской группе… Но тут происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь.

Трансформеры — это разумные машины с планеты Кибертрон, которые могут трансформироваться в автомобили, технику, людей, животных и другие объекты. В поисках великой силы, способной вдохнуть жизнь в любой механизм, трансформер Мегатрон атаковал Землю.

Мариша живет в гражданском браке с музыкантом Вениамином. У пары подрастает сынишка. Все меняется, когда из длительных заграничных гастролей возвращается Карина - бывшая любовь Вениамина...