В небольшом городе один за другим исчезают дети. Череда этих событий породило слух об ужасной женщине с порезанным ртом. Эта женщина вселяет страх всем жителям этого города, еще более тридцати лет.

Великий Шаолинь пал, монахи уничтожены и только пятерым удаётся спастись, но по их следу идут правительственные агенты. Монахиня Умэй находит убежище в Ляншане, где начинает обучать молодую девушки Вин Чунь.

Двое новоиспеченных горе-полицейских отправляются на сверхсекретное задание. Им предстоит заново стать учениками средней школы, в которой процветает наркоторговля.

Юная провинциалка Женя, несмотря на протесты отца, уезжает в большой город вместе с любимым парнем. Вскоре все происходит так, как и предсказывал отец: Женя беременеет, а жених сбегает.