На дворе — конец девятнадцатого века, но, хотя люди пользуются автомобилями, железными дорогами, и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного.

Эли — молодая девушка, чей отец занят работой в сверхсекретном учреждении, которое проводит опыты над животными, дабы найти лекарство от рака. Её новый друг — охранник этой лаборатории, оказывается членом хорошо подготовленной, радикальной организации, борющейся за права братьев наших меньших.

Двадцать лет назад в маленький южный город вторглись демонические силы, послужившие причиной того, что соседи начали убивать друг друга. Почти все жители городка были уничтожены.

Рэй Доукс условно-досрочно освободился из заключения и всего лишь хотел отсидеться в тиши. Но не тут-то было: приехав домой, Рэй сталкивается с местным жадиной-девелопером Сони Стэнтоном, который вынуждает ковбоев продавать свои земли.