Бусан расположен на юго-восточной оконечности корейского полуострова. Популярный курорт Хаэундаэ ежегодно притягивает на свои берега миллионы туристов. Масик — местный, который несколько лет назад во время цунами потерял в море своего друга.

В центре истории — две сестры, Лика и Марина. Марина — яркая, артистичная женщина, актриса кукольного театра, замужем за звукорежиссером того же театра Сергеем, у пары есть дочь Саша семнадцати лет.

Мужчина по кличке "Черная кобра" занимается контрабандой алмазов в Южной Африке, чтоб накопить денег и выкупить отца из тюрьмы. Продав алмазы мафии, Черная кобра был ограблен мафией. Черной кобре теперь надо вернуть назад чемодан с деньгами.

Тьма приближается. Она прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо. Никто не укроется от магического зеркала Королевы, живущей в неприступном замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Белоснежкой злые чары не властны.