1942 год. Молодые выпускники разведшколы, 16-летний Лёня Филатов (Алексей Бардуков) и 20-летний Алексей Бобриков (Алексей Солончев), направляются в расположение части на попутном грузовике. Оба молоды и полны жизни. Мечтают о победе и о том, что закончат войну полковниками.

Героическая история диктатора, который рискует своей жизнью, чтобы ни в коем случае не допустить демократию в свою столь любовно угнетаемую страну.

Действие развивается во время конца света, а главным действующим лицом является Ной, который строит ковчег.

Демобилизованный из армии, Данила Багров возвращается в родной городок. Но скучная жизнь российской провинции не устраивает его, и он решает податься в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат.