XIV столетие. В Европе свирепствует чума. Виновницей смертоносной беды признают беззащитную девушку, подозревая ее в колдовстве. Умирающий кардинал просит рыцаря Бэмена доставить ведьму в далекое аббатство, где ее чары должны быть разрушены.

Бенни Перл (Куинн), хороший механик, красивый молодой человек, посвятил свою жизнь уходу за своей сестрой Джун (Мастерсон), страдающей от шизофрении - ее свободный дух жаждет все поджигать.

Тома Гардесс заключили в тюрьму на шесть месяцев за какое-то правонарушение. Чтобы завоевать у заключенных авторитет, да и просто потехи ради он говорит им, что он легендарный Маркиз — гениальный мошенник, лица которого никто никогда не видел.

12-летний московский школьник Волька, купаясь в Москва-реке, находит какой-то древний запечатанный сосуд. Мальчишеское любопытство настолько сильно, что при первом же удобном случае Волька вскрывает его, и из сосуда появляется сказочный джинн — Гассан Абдурахман ибн Хоттаб.