Главный герой — молодой белорус Никита Мицкевич. Ему около 20 лет, живет и учится в Минске. Он музыкант, композитор, играет в модной минской группе… Но тут происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь.

Юный компьютерный хакер Алекс, по счастливому стечению обстоятельств, неожиданно становится обладателем секретного кода от компьютерной программы, который он никому не решает рассказать.

Компания студентов останавливается в небольшом городке в горах. Здесь два года назад пропала сестра одной из девушек. Выясняется, что это не единственный случай. Местные жители кажутся приезжим какими-то странными, обстановка в городе - пугающей.

Трансформеры — это разумные машины с планеты Кибертрон, которые могут трансформироваться в автомобили, технику, людей, животных и другие объекты. В поисках великой силы, способной вдохнуть жизнь в любой механизм, трансформер Мегатрон атаковал Землю.