Фильм состоит из трех новелл, объединенных фигурой главного героя Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В "Напарнике" Шурик сражается с хулиганом Верзилой; в "Наваждении" весьма оригинальным способом готовится к экзамену; в "Операции "Ы" предотвращает «ограбление века», на которое идет знаменитая тройка - Балбес, Трус и Бывалый.

Кадзухиро, являющийся вторым пилотом, уже совсем скоро должен получить свою четвёртую по счёту капитанскую лычку на погоны, которую он ждёт уже давно, однако в самый последний момент от него отворачивается удача. Кроме того, что пилот завалил очень важный тест на симулирующем аппарате

Саша Зайцев — обычный студент-«ботаник», подрабатывающий в салоне сотовой связи «Сотонист». Он слаб, робок и нерешителен, не имеет успеха у девушек. Но у Саши есть особенность: он страдает раздвоением личности — стоит ударить его по голове

У Ани большая радость - она побеждает на конкурсе красоты. Казалось бы, отличный повод для счастья, но есть и плохие новости: пользуясь обстоятельствами, подруга Рита решает заполучить жениха Ани Андрея.