Норико, тридцатитрёхлетняя женщина, возвращается в родной город вместе с сыном и мужем после пятилетнего отсутствия. Сбежав из своего скучного городка, она поступила в Университет в Токио. Норико нашла себе богатого мужа и родила сына. У неё есть всё, о чём она мечтала, но в её памяти хранятся воспоминания о загадочном человеке с красивыми пальцами.

Чтобы отпраздновать окончание университета, Каори и её две подруги отправились в короткий отпуск на Окинаву. В пляжном домике дяди жениха Каори, на посетителей нападает странная ходячая рыба.

В канун Хэллоуина щенки оказываются далеко за городом в таинственном особняке, где их ждут удивительные приключения. Заручившись поддержкой новых друзей, им придётся приложить немало усилий, чтобы помешать коварным планам злого колдуна Уорвика, решившего уничтожить весь мир.

Никогда не обижайте мальчишку, который умеет превращаться в оборотня! Иначе вы можете стать героем страшной волшебной сказки – истории о школьной экскурсии в замок ужасов, которая обернулась самым настоящим кошмаром.