Эли — молодая девушка, чей отец занят работой в сверхсекретном учреждении, которое проводит опыты над животными, дабы найти лекарство от рака. Её новый друг — охранник этой лаборатории, оказывается членом хорошо подготовленной, радикальной организации, борющейся за права братьев наших меньших.

Роберт Невилл — единственный человек во всем Нью-Йорке. Вот уже три года он каждый день занимается одним и тем же: смотрит записи старых телепрограмм, ест консервы, гуляет с собакой, приходит в одно и то же место к реке — ждать живых.

Главный герой картины — Брендон живет для того, чтобы удовлетворять свою похоть. Он готов заниматься сексом с любым, где угодно и при любых обстоятельствах. Его желание давно перешло все барьеры и границы.

Дядя Федор заболевает ангиной, и его родители увозят обратно в город. Кот Матроскин завел себе корову, которая давала парное молоко. Собака Шарик занимается охотой. Хоть они и поругивались друг с другом, но все - таки жили дружно.