Сюжет вращается вокруг Сан Кила, детектива со стажем и Ён Ян, молодой девушки, которая только начала работать в этой сфере. Вместе им предстоит раскрыть тайну страшных убийств, которые начали происходить не так давно, но уже успели наделать шума, ведь на телах жертв укусы дикого животного.

1962 год. Вашингтон. ЦРУ Расследует дело о шпионе Куимба. Раньше он был преподавателем грамматики, однако супруга по имени Дэйзи была не очень довольна этим: маленькая зарплата, да и перспективы никакой нет.

Неизвестные похищают дочь бывшего вора в законе, решившего завязать с темным прошлым. Похитители сообщают, что держат девочку-подростка в багажнике такси. У отца есть всего несколько часов, чтобы отыскать киднепперов и спасти ребенка.

В бурлящую политическими событиями Россию конца 80-х приезжает известный киноклассик из Франции, чтобы устроит кастинг среди русских девушек для участия в эротическом фильме.