В конце 1950-х в сельской Алабаме юная Луэллен живет со своей строгой религиозной бабушкой, но проводит большую часть своего времени со своим любимым отцом в его обветшалой лачуге.

Юка и Макото учатся в одной школе. В один прекрасный день их родители внезапно женятся и они становятся братом и сестрой. Как теперь им вести себя по отношению друг к другу? Между тем, настоящая двоюродная сестра Эрико влюблена в Макото... смогут ли они переступить через кровные узы?

Хозяина марихуановых полей, Малколма, убивают и это только начало. Три друга, работавшие на его полях, решают, что пропадать урожаю не стоит и сами решают начать сомнительный бизнес, но беда не приходит одна и им приходится с головой погрузиться в мир, где правят предательство, деньги и смерть.

Марсель Маркс, в прошлом богемный писатель, переселяется в портовый город Гавр и становится чистильщиком сапог. Занятие, хоть и не очень хлебное, дает Марселю ощущение пользы для людей.